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Meta Mensal

Painel Financeiro

Ver todos os dados

Centro Operacional

Análises e Oportunidades

O que fazer agora — ações sugeridas a partir das tuas leads.

Sem ações urgentes — tudo sob controlo.

Hoje & Amanhã

Agenda rápida — tarefas e acompanhamentos das próximas 24h.

Nada agendado para hoje ou amanhã.

Leads quentes

Prioridade por pontuação (≥40) — valor, interações e funil comercial.

Nenhuma lead com pontuação elevada neste momento.

Tarefas e Acompanhamentos

Nova tarefa

    Sem tarefas pendentes.

    Análise e Métricas

    Desempenho da Equipa

    Ranking por receita ganha, negócios fechados e funil comercial ativo.

    Sem dados de equipa.

    Meta por membro

    Progresso de cada membro face à meta mensal individual (meta total ÷ nº de membros).

    Sem membros ou meta definida.

    Taxa de fecho por setor

    Taxa de conversão por setor — onde fechas mais negócios.

    Sem histórico fechado por setor.

    Personalizar Painel & Objetivos

    Objetivos da Empresa
    €
    Atalhos:
    Desempenho no Mês 0%
    0 € / 50.000 €

    Biblioteca de indicadores

    Clica em + para adicionar ao Painel Principal. Os valores atualizam em tempo real.

    Nenhum indicador encontrado.

    Indicadores ativos

    Arraste para reordenar no Painel Principal.

    Nenhum indicador ativo.

    Funil de Conversão

    Métricas

    Relatórios rápidos

    Exporta os indicadores visíveis no Painel Principal — atalho operacional.

    Administração

    Equipa

    Toca num membro para ver o perfil completo. Ajusta o cargo (Comercial, Gestor ou Parceiro) — convites pendentes também podem ser alterados antes do registo.

    Ainda não há membros. Adiciona convites em Definições → Equipa.

    Painel Principal

    Foco operacional: pipeline, ações do dia e alertas críticos.

    Motor Preditivo Ativo Análise 360° & BI

    Central de Inteligência & Analytics

    Métricas de conversão em tempo real, saúde do funil de vendas, projeção ponderada de receitas e inteligência setorial.

    Insight IA

    A analisar histórico de conversão e velocidade de fecho por setor...

    Funil Comercial de Vendas

    Fases

    Evolução Mensal de Receita (€)

    Histórico

    Receita por Responsável (€)

    Top Vendedores
    Sem negócios ganhos atribuídos ainda

    Distribuição por Setor

    Segmentos
    Ainda sem leads para distribuir

    Previsão de Vendas (Forecast)

    Ponderado
    Receita Ponderada Este Mês
    €0
    Valor esperado calculado por probabilidade de fecho
    €0
    Em Negociação (30%)
    0 negócios
    €0
    Reunião Marcada (60%)
    0 negócios
    Detalhe por Negócio

    A calcular previsão...

    Saúde do Funil Comercial

    Índice 0-100

    Indicador integrado que combina estagnação de leads, risco de cancelamento, tarefas atrasadas e cobertura da meta mensal.

    -- /100
    A calcular…

    Índice global de conversão e saúde do pipeline comercial.

    Motor de Agendamento Ativo Sincronização Cloud 24/7

    Agenda & Centro de Compromissos

    Gestão centralizada e executiva de tarefas prioritárias, follow-ups comerciais e reuniões de fecho da sua equipa em tempo real.

    0
    Compromissos Hoje
    0
    Em Atraso
    0
    Próximos 7 Dias
    0
    Concluídas (Mês)

    Setembro 2026

    Visão Global do Mês
    Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

    Semana Atual

    7 Dias em Perspetiva

    Compromissos Agendados

    0

    Sem ações agendadas

    Tudo em dia! Pode agendar novos follow-ups e reuniões com 1 clique a partir de qualquer cliente ou através do botão acima.

    Motor Cloud 24/7 Ativo Execução Autónoma

    Automatizações Inteligentes

    Crie regras que executam sem intervenção manual: envie e-mails de boas-vindas, mova fases no funil, atribua tags e notifique a sua equipa em tempo real.

    0
    Regras Ativas na Cloud
    5
    Eventos Monitorizados
    4
    Canais Integrados

    Receitas Prontas

    Fluxos comprovados para iniciar de imediato — clique para carregar e personalizar em 1 segundo.

    1 Clique

    Regras Configuradas

    0 total

    Sem automatizações registadas

    Escolha uma das receitas acima ou crie uma regra personalizada para começar a automatizar o seu pipeline.

    Cofre Cloud Seguro Firebase Storage Sincronizado

    Centro de Ficheiros & Documentos

    Gestão centralizada e segura de todos os contratos, propostas, relatórios e comprovativos anexados às fichas de clientes com pesquisa instantânea e pré-visualização Quick Look.

    0
    Documentos no Cofre
    0 MB
    Espaço Ocupado
    0
    Clientes Vinculados
    100%
    Integridade do Storage

    Biblioteca de Ficheiros

    0 ficheiros

    Sem documentos encontrados

    Nenhum ficheiro corresponde aos filtros atuais ou ainda não foram anexados documentos às fichas.

    Disparo Rápido Ativo Omnichannel Cloud

    Hub de Comunicação & Mensagens

    Central executiva de contacto direto via WhatsApp Business e Google Workspace. Utilize variáveis dinâmicas, teste em tempo real no simulador Apple e aumente a conversão da sua equipa.

    0
    Leads com WhatsApp
    0
    Modelos Guardados
    28%
    Taxa de Conversão Est.
    0
    Leads com E-mail

    Receitas de Alta Conversão

    Modelos comprovados e prontos para carregar com 1 clique — personalize e use de imediato.

    1 Clique

    WhatsApp Business

    Envio Rápido

    0 0% 0
    Inserir Variável:
    AI Copilot de Tom:
    As variáveis são preenchidas dinamicamente ao disparar.

    Modelos de E-mail

    Pré-formatados
    Inserir Variável:
    Suporta envio direto via Google Workspace ou SMTP corporativo.

    Simulador em Tempo Real

    12
    C
    Dr. Carlos Silva online

    Olá! Gostaria de receber mais informações e perceber os próximos passos para o nosso projeto.

    14:28

    Olá Dr. Carlos Silva, bom dia! Daqui fala o Hugo Soares. Recebemos o contacto recente da Tech Solutions Portugal e gostaríamos de agendar 10 minutos para apresentar as melhores soluções. Qual o melhor horário?

    14:30
    Para: Dr. Carlos Silva <carlos.silva@techsolutions.pt>
    Assunto: Proposta Estratégica & Parceria — Tech Solutions Portugal
    Exmo(a). Dr. Carlos Silva, Na sequência do nosso contacto recente com a Tech Solutions Portugal, temos o prazer de apresentar a nossa proposta de colaboração... Com os melhores cumprimentos, Hugo Soares

    Modelos Guardados & Biblioteca

    Sem modelos guardados

    Crie o seu primeiro modelo no formulário acima ou escolha uma das receitas prontas de alta conversão.

    Canais Conectados & Omnichannel

    Estado da infraestrutura de envio e integração com provedores oficiais.

    WhatsApp Direct & Web
    Ativo

    Acesso direto a links preenchidos `wa.me`, mensagens personalizadas e disparos instantâneos a partir da ficha do cliente.

    Google Workspace / Gmail
    OAuth 2.0

    Envio de e-mails com a sua identidade corporativa real, sincronização de inbox e respostas na ficha do cliente.

    Resend SMTP Engine
    Conectado

    Motor de alta entregabilidade para notificações transacionais de leads, alertas e relatórios periódicos automáticos.

    Primeiros passos

      Risco & Crédito

      0

      Calendário

      Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

      Selecione um dia para ver atividades agendadas.

      Registar Cliente / Local

      Identificação

      Facturação & Crédito
      RGPD & Privacidade
      Fiscalidade & IVA
      Localização & Horário
      até

      Contacto

      Redes Sociais & Presença Digital

      Negócio

      Valores Comerciais

      Contratos & Fidelizações

      Etiquetas, Notas e Documentos

      Documentos e Anexos

      Contratos, propostas e ficheiros no CRM

      0

      Arraste ficheiros ou clique para anexar

      PDF, Word, JPG ou PNG · máx. 15 MB
      A enviar...

      Comentários da Equipa

      ⌘Enter para guardar

      Pipeline Comercial

      0 selecionados
      Cliente / Empresa Contacto / Local Responsável / Extra Fase / Financeiro Observações Ações
      Nenhum registo.
      Por Contactar
      Em Negociação
      Reunião Marcada
      Ganho
      Perdido

      Consola Executiva da Plataforma

      Dono da Plataforma Em Direto

      Supervisão estratégica de telemetria multi-tenant, faturação recorrente (MRR), infraestrutura cloud e integridade operacional

      Horizonte de Análise: Visão Mensal Recorrente (MRR e custos em tempo real)
      /
      Receita Recorrente (MRR)
      149,00 €
      Faturação mensal contratada
      Meta: 1.000 €/mês 14.9%
      Custos de Infraestrutura
      0,52 €
      Google Cloud (0,52 € este mês) + Resend 0,00 €
      Lucro Líquido Real
      148,48 €
      99.7% Margem Livre de custos reais
      Organizações Ativas
      1 Ativas
      1 Total na cloud
      Disparos de E-mail
      14
      6 env. · 8 rec. (57 histórico)
      Ciclo de Contratos & Renovações
      Todos os contratos com vigência regular.
      Sem pendências
      Radar de Inatividade & Retenção
      Todas as empresas com captação ou telemetria recente.
      Baixo Risco
      Infraestrutura & Custo Zero
      100% no escalão gratuito do Google Cloud & Resend.
      0,00 € em custos
      ⌘K

      Carteira de Organizações & Contratos Ativos

      Supervisão executiva de inquilinos multi-tenant, ciclo de contratos, telemetria operacional e rentabilidade líquida por cliente.

      1 Organização Ativa
      Organização / Inquilino Contrato & Termo Plano & Estado E-mails (Mês) Leads Ativas Mensalidade / Infra Margem & Lucro Continuidade & DR
      A carregar carteira de organizações, contratos e rentabilidade...
      Horizonte de Análise Financeira: Valores e Unit Economics calculados para o período selecionado
      Google Cloud (GCP/Firebase)
      0,52 €
      Firestore + Storage + Functions + CDN Infra Cloud
      Resend Mail Delivery
      0,00 €
      6 envios / 0.001€ un. SMTP & Mail
      Custo Médio / Inquilino
      0,52 €
      por organização ativa Unit Economics
      Margem Bruta Consolidada
      99.7%
      Lucro Líquido Real Alta Margem

      Monitor de Quotas Gratuitas & Limites de Faturação

      Acompanhe em tempo real o consumo face aos limites gratuitos diários e mensais do Google Cloud (Firestore, Storage, Functions) e do Resend.

      100% no Escalão Gratuito (0,00 € em custos adicionais)
      Operações Diárias Firestore (Leituras & Escritas) Renovação diária às 00:00 UTC • 100% Coberto pelo Nível Gratuito (0,00 €)
      Ciclo Diário
      Google Cloud Firestore — Leituras Diárias Real Console (24h)
      Free Tier: 50.000 leituras / dia (~1.500.000/mês)
      -- / 50.000 dia
      A carregar telemetria... --%
      Google Cloud Firestore — Escritas Diárias Real Console (24h)
      Free Tier: 20.000 escritas / dia (~600.000/mês)
      -- / 20.000 dia
      A carregar telemetria... --%
      Comunicação Transacional & Microserviços (Mensal) Resend e Cloud Functions renovados a cada dia 1 do mês
      Ciclo Mensal
      Resend — Emails Mensais Plano Gratuito: 3.000 emails / mês (100/dia)
      -- / 3.000
      A carregar... --%
      Cloud Functions — Invocações Mensais Free Tier: 2.000.000 invocações / mês
      -- / 2.000.000
      A carregar... --%
      Armazenamento de Dados & Ficheiros Cloud (GB) Capacidade acumulada permanente sem faturação até aos limites gratuitos
      Permanente (GB)
      Firestore — Armazenamento NoSQL (GB) Free Tier: 1.024 MB (1.0 GB gratuito permanente)
      -- / 1.024 MB
      A carregar... --%
      Cloud Storage — Anexos & Backups (GB) Free Tier: 5.120 MB (5.0 GB gratuitos permanentes)
      -- / 5.120 MB
      A carregar... --%

      Trajetória Financeira (MRR vs. Custos Cloud vs. Lucro)

      Evolução da receita recorrente comparada aos gastos de Google Cloud e Resend.

      Em tempo real

      Decomposição de Custos Google Cloud & Serviços

      Repartição de Firestore, Cloud Storage, Functions, Resend e CDN.

      Total: 0,15 €

      Margem Líquida & Consumo Cloud por Organização

      Compara a receita faturada por cada cliente com os custos diretos de cloud consumidos.

      Por Cliente

      Simulador Interativo de Escala & Google Cloud Economics

      Estime a rentabilidade líquida e o custo da infraestrutura Google Cloud ao escalar para 10, 50, 100 ou 500 clientes.

      Projeção SaaS
      MRR Projetado
      620,00 €
      7.440,00 € /ano
      Custo Google Cloud + Resend
      1,50 €
      ~0,15 € /cliente
      Lucro Líquido Real
      618,50 €
      99.8% Margem

      Emissão de Licença & Ativação de Organização

      Gere a chave criptográfica, provisione o workspace na cloud e prepare o link de boas-vindas com WhatsApp num único clique.

      Ativação Cloud Imediata
      💡 Preço sugerido: 59,00 €/mês
      Resumo Comercial: Plano Profissional • Contrato Anual (12 Meses) • 59,00 €
      Organização & Chave Ativas na Cloud —
      CHAVE CRIPTOGRÁFICA DE ACESSO
      WD-ORG-XXXX-XXXX

      Contrato: Anual • Workspace ID: —

      LINK DE ONBOARDING & ATIVAÇÃO DIRETA
      Enviar por WhatsApp (1 Clique)

      Histórico de Licenças Emitidas

      Chave de Licença Cliente Destinatário Plano Contrato Estado Organização Vinculada Emitida Em Ações
      A carregar licenças...

      Adicionar Colaborador à Equipa Central

      Concede acesso granular à tua equipa técnica. Papéis como Suporte ou Onboarding não podem apagar clientes nem restaurar bases de dados, prevenindo incidentes acidentais.

      RBAC de Segurança

      Colaboradores Autorizados na Plataforma

      Colaborador Papel Atribuído Permissões no SaaS Autorizado Em Autorizado Por Ações
      A carregar equipa autorizada...

      Centro de Diagnóstico & Saúde da Infraestrutura Cloud

      Verifica em tempo real a latência, conetividade e operacionalidade de cada componente essencial da infraestrutura SaaS.

      Cloud Firestore DB Operacional
      Leituras & escritas estáveis
      Firebase Auth & Claims Operacional
      Sessão Root Master ativa
      Cloud Functions v2 Operacional
      Endpoints SaaS disponíveis
      Resend Email API Operacional
      Despachador transacional ativo

      Ações Rápidas de Manutenção & Otimização

      Ferramentas de produtividade para facilitar a gestão diária sem necessidade de aceder à Google Cloud Console.

      Exportar Relatório Financeiro (CSV)

      Gera um ficheiro CSV completo com todas as organizações, planos, faturado (MRR), custos infra, lucro líquido, número de leads e disparos de e-mail para contabilidade.

      Otimizar Memória & Caches Locais

      Limpa as caches e buffers locais do navegador, força a renovação de tokens JWT e recarrega os dados em tempo real da base de dados sem fechar sessão.

      Recalcular Telemetria de Todos os Clientes

      Efetua uma reconciliação forçada de leads ativas, consumo de mensagens e histórico de todos os inquilinos da cloud.

      Feed de Atividade & Auditoria em Direto

      Registo em tempo real de eventos operacionais, sincronizações, logins de suporte e integridade das organizações.

      Contratos a Expirar

      0
      Contratos a vencer nos próximos 30 dias

      Risco de Inatividade

      0
      > 15 dias sem criar leads nem atividade

      Saúde de Integrações

      100%
      Serviços Resend e Webhooks operacionais

      Radar Proativo de Retenção & Churn Prevention

      Identificação autónoma de contratos a terminar ou contas dormentes com atalhos de contacto WhatsApp instantâneos.

      Organização Sinal de Risco Plano / MRR Detalhe / Prazo Ação Proativa Recomendada
      Todos os clientes encontram-se ativos e em conformidade contratual.

      Aviso Global da Plataforma

      Transmissão de comunicado visível em tempo real no topo do CRM de todas as empresas clientes.

      Comunicado Específico por Empresa

      Emite um aviso administrativo privado que surge exclusivamente no ecrã de uma empresa cliente (ex: regularização de fatura).

      W

      Empresa Cliente

      Ativo Arranque
      • Criado a —
      MRR / Mensalidade 0,00 € Plano Arranque
      Leads no Funil 0 Últimos 7 dias: 0
      E-mails (Mês) 0 Resend Sync
      Saúde & Retenção Excelente Risco Baixo

      Dados de Identificação & Faturação

      Faturação Regularizada
      NIF / NIPC
      —
      E-mail Principal
      —
      Decisor / Responsável —
      Contacto Telefónico —
      Data de Registo —
      Owner UID
      —

      Membros da Equipa (0)

      Membros Registados
      Sem membros adicionados.
      MRR Contratado 0,00 €
      ARR Projetado 0,00 €
      Renovação Contínuo

      Nível de Subscrição

      Termos de Fidelização & Renovação

      Resend E-mail Sync

      Estado da API A verificar...
      Remetente —
      Domínio Validado —
      Emails (Mês Atual) 0

      Funil & Captação de Leads

      Leads na Última Semana 0
      Última Lead Recebida —
      Widget de Captação Web Configurado
      Risco de Inatividade Baixo

      Isolamento & Segurança Multi-Tenant

      Modo Multi-Tenant Segregação Estrita
      Espaço Firestore empresas/{id}/*

      Modo Suporte Direto

      Aceda em tempo real ao workspace desta organização para prestar apoio ao cliente, resolver dúvidas ou configurar parâmetros na perspetiva do utilizador.

      Continuidade & Disaster Recovery

      Transmitir Aviso Privado

      Emita um comunicado administrativo privado visível exclusivamente para os utilizadores deste workspace (ex: manutenção, regularização financeira).

      Ativação Imediata

      Nova Organização & Chave

      Provisione o workspace instantaneamente na cloud e gere a chave de licença sem abrir outra cena.

      Organização Criada com Sucesso!

      O workspace — (—) foi provisionado na cloud e a chave está ativa.

      CHAVE CRIPTOGRÁFICA DE LICENÇA
      WD-ORG-XXXX-XXXX
      LINK DE ONBOARDING INSTANTÂNEO
      Enviar Boas-Vindas por WhatsApp (1 Clique)

      Organização Criada com Sucesso!

      O workspace — (—) foi criado na cloud e a licença foi emitida.

      Link de Onboarding Instantâneo
      Enviar Boas-Vindas por WhatsApp (1 Clique)
      ESC
      ↑↓ navegar ↵ selecionar / ações ESC fechar
      Produtividade Imediata

      Modelos de Tarefas Pré-feitas

      Selecione uma ação comercial pronta para preencher instantaneamente a descrição, tipo e prioridade.

      Dica: Podes clicar diretamente nas pílulas rápidas acima do formulário para aplicar sem abrir este catálogo.
      Centro de Compromissos

      Novo Agendamento

      Agende reuniões, chamadas ou tarefas estratégicas para si ou para a equipa.

      Tipo de Compromisso
      Atalhos:
      Prioridade

      Nome do Documento

      PDF · 1.4 MB · 14 Set 2026

      Cofre Cloud Seguro · Firebase Storage

      Carregar Documentos

      Pesquise o cliente de destino e carregue contratos, propostas e comprovativos com encriptação e sincronização instantânea.

      Obrigatório

      Nome do Cliente

      Vendas Ativo
      Contacto email@cliente.pt +351 912 345 678
      0 clientes
      0 ficheiros (0 KB)
      Arraste e largue os ficheiros aqui ou clique para selecionar do computador
      PDF Word Excel Imagens ZIP / Docs Máx. 15 MB / ficheiro
      A preparar carregamento...
      0%
      Armazenamento Seguro no Google Firebase Storage

      Central de Notificações

      Alertas e atualizações

      Renovações e Contratos

      Contratos a terminar nos próximos 90 dias

      Risco Comercial

      Oportunidades e clientes que necessitam de contacto urgente (sem interação ou dados em falta)

      Painel Financeiro

      Visão de alto nível da situação de crédito do portfólio

      Dívida Global
      0 €
      Limite Concedido
      0 €
      Carteira Ativa
      0
      Ordenar:

      Portal RGPD

      Regulamento (UE) 2016/679

      Pedidos do titular com prazo legal de 30 dias

      Painel de Inteligência

      Análise em tempo real · CRM WebDone

      Financeiro
      Receita Ganha 0,00 €
      Pipeline Ativo 0,00 €
      Ticket Médio 0,00 €
      Previsão Ponderada 0,00 €
      Desempenho
      Ciclo Médio de Vendas 0 dias
      Melhor desempenho --
      Leads Quentes 0
      Pontuação Média 0/100
      Análise visual

      Funil Comercial de Vendas

      Evolução Mensal de Receita (€)

      Taxa de Conversão Global

      0% dos contactos fechados

      Receita por Responsável (€)

      Sem negócios ganhos atribuídos ainda

      Distribuição por Setor

      Ainda sem leads para distribuir

      Distribuição Completa por Setor

      Visão aprofundada de todos os segmentos, leads e volume de negócio

      Total de Setores 0
      Setor Líder --
      Volume Total €0
      Win Rate Médio 0%
      Ordenar:
      Clica em "Ver Leads" para filtrar instantaneamente o CRM por esse setor.

      Ativar Acesso SaaS HQ

      Dono Supremo da Plataforma WebDone CRM

      Insere a tua Chave Mestre Secreta. Ao validar, a tua conta é promovida a Dono da Plataforma, ativando o ecrã de telemetria, controlo de lucro, emissor de licenças e disaster recovery.

      Acesso Supremo

      Uso único por conta: Ao ativares, o teu email fica registado permanentemente como Dono da Plataforma e nunca mais precisas de inserir a chave.

      Editar Licença Comercial

      Ajusta cliente destinatário, plano comercial, valores ou revoga a chave.

      WD-XXXX-XXXX Disponível

      Calibrar Faturação & Telemetria Cloud

      Auditado

      Sincroniza os valores reais da fatura Google Cloud e quotas 00:00 UTC para auditoria sem falhas.

      Para que serve a Calibração de Faturação?
      O Google Cloud não disponibiliza uma API pública gratuita no browser para leitura de faturas em tempo real. Esta ferramenta permite ao Dono da Plataforma auditar e registar os valores exatos da fatura Google Cloud (plano Blaze) e quotas do Firebase Console, garantindo que o CRM calcula lucro líquido, margem real e Total Acumulado ao cêntimo sem adivinhações.
      1 Faturação & Desembolso Real Cloud (Google Cloud Blaze)
      €
      Valor total acumulado mostrado na consola GCP (ex: 0,54 €)
      €
      Total já debitado em cartão no passado (ex: 0,44 €)
      €
      Consumo deste mês: 0,54 € − 0,44 € = 0,10 €
      Validação Contabilística em Tempo Real 0,10 € Mês · 0,54 € Total
      Fórmula de Auditoria: Total Google Cloud (0,54 €) − Faturas Pagas (0,44 €) = 0,10 € (10 cêntimos no mês corrente).
      2 Quotas de Leitura & Escrita Firestore (Reset 00:00 UTC)
      Limite Free Tier: 50.000 / dia (apenas ~4,2% consumido)
      Limite Free Tier: 20.000 / dia (apenas ~0,04% consumido)
      Limite Free Tier: 20.000 / dia
      Limite Free Tier: 2.000.000 / mês
      3 Armazenamento Real (Firestore DB & Cloud Storage)
      MB
      Limite Free Tier: 1.024 MB (1 GB) • Real medido: ~19,9 MB
      MB
      Limite Free Tier: 5.120 MB (5 GB) • Real medido: ~33,7 MB
      4 Performance de Conexões & Sessões Simultâneas
      Subscrições ativas em tempo real no Firestore
      Clientes conectados ao mesmo tempo

      Zona de Risco: Restauro de Base de Dados

      Proteção Operacional Anti-Erro • WebDone CRM Guard

      ATENÇÃO MÁXIMA: Esta ação irá sobrepor e substituir todos os dados atuais da empresa pelo snapshot selecionado.

      • Empresa afetada: —
      • Snapshot ID: —
      • Data e hora do snapshot: —
      • Modo de isolamento: Durante os 5 minutos de restauro, webhooks e automações ficam congelados para não disparar ações indevidas.

      Criar Cópia de Segurança

      Live Backup

      Snapshot instantâneo e encriptado no Google Cloud Storage

      Organização Destino —
      Ambiente Operacional
      Compressão & Hash GZIP • SHA-256
      Âmbito da Cópia Leads, Clientes & Core
      Destino Seguro Cloud Storage Seguro
      Zero Downtime Garantido: A captura é realizada a quente em background, garantindo total continuidade das operações dos utilizadores da organização.

      Cópias de Segurança & DR

      Disaster Recovery A verificar...

      Empresa • Armazenamento Imutável & Encriptado no Cloud Storage

      Política de DR Retenção de 30 Dias
      Integridade GZIP + SHA-256
      Restauro Cirúrgico Rollback Atómico
      Linha Temporal de Snapshots
      Automático (Cron) Manual (HQ)
      A consultar histórico de snapshots no Cloud Storage...

      Definições

      Enterprise

      Preferências do sistema, identidade corporativa, equipa, segurança e integrações

      Organização Conectividade Ambiente

      Identidade & Subscrição

      Gere os dados corporativos da tua empresa, logótipo para propostas PDF e plano ativo.

      Plano Atual: — Subscrição Ativa
      Acesso total às funcionalidades corporativas, funis ilimitados e automações.
      Identidade da Empresa (PDF e Propostas)

      Logótipo e dados incorporados automaticamente em propostas comerciais, faturas, portal do cliente e e-mails.

      JPG, PNG ou WebP · máx. 2 MB

      Remetente Oficial de E-mail (Transacional / Resend) Domínio Verificado

      Define o nome da empresa, o endereço e o domínio corporativo oficial com que os e-mails e propostas são enviados aos clientes.

      Equipa & Colaboradores

      Gera convites para novos membros, gere cargos de Administrador/Colaborador e permissões da equipa.

      Convidar Novo Colaborador
      Controlo de Acessos

      Gera um código de convite seguro para cada colaborador. Eles entram através de «Entrar na equipa» com a conta Google e ficam automaticamente vinculados à empresa.

      Comercial: Carteira privada — só verá as leads e tarefas que o Administrador/Gestor lhe atribuir diretamente.
      Funcionalidades & Permissões por Cargo
      Governação Segura

      Níveis de autonomia e capacidades atribuídas a cada colaborador no CRM. Acesso estrito por perfil e isolamento de dados confidenciais.

      Administrador
      Acesso Total
      • Gestão Total: Empresa, planos, faturas e IVA
      • Equipa: Convidar, alterar cargos e revogar membros
      • Visibilidade 100%: Acesso a todos os funis e leads
      • Segurança: Políticas 2FA/MFA, auditoria e backups
      Gestor
      Supervisão
      • Equipa: Visibilidade global de todos os comerciais
      • Leads: Atribuição e acompanhamento de negócios
      • Metas: Gestão de objetivos e relatórios operacionais
      • Sem acesso a faturas, planos ou remoção de admins
      Comercial
      Vendas
      • Carteira Própria: Focado nas suas leads e propostas
      • Execução: Tarefas, reuniões, chamadas e notas
      • Funis: Acesso aos pipelines autorizados pelo Admin
      • Isolamento: Não acede a dados de outros comerciais
      Parceiro
      Externo
      • Acesso Estrito: Apenas funis autorizados
      • Colaboração: Negócios em parceria externa
      • Sem acesso a métricas da equipa ou leads gerais
      • Sem acesso a definições ou histórico da empresa
      Diretório da Equipa

      Segurança & Políticas de Acesso

      Política corporativa de autenticação de dois fatores (TOTP 2FA) e relatório de conformidade.

      Autenticação em Dois Passos (TOTP)
      Proteção Enterprise

      Exige verificação em dois passos (TOTP) para proteger dados comerciais sensíveis — padrão indispensável em CRMs corporativos.

      Membros podem ativar 2FA voluntariamente no perfil.

      Prazo de tolerância: 7 dias para configurar 2FA antes do bloqueio total.

      Conformidade 2FA —

      —

        Setores & Campos

        Configura a lista de setores de negócio, visibilidade dos campos na ficha de clientes e campos personalizados.

        Gestão de Setores de Negócio

        Define as indústrias e setores comerciais disponíveis ao categorizar leads e clientes no CRM.

        Visibilidade de Campos na Ficha de Lead
        Instantâneo

        Ativa ou desativa campos nativos na ficha do cliente para adaptar o fluxo comercial da tua equipa.

        Dados Fiscais & Localização
        Redes Sociais & Presença Web
        Comercial & Dados Contratuais
        Campos Personalizados à Medida

        Cria campos específicos para o teu modelo de negócio (ex: número de lojas, tipo de software, etc.).

        Atalhos & Gestos

        Produtividade acelerada no CRM com atalhos de teclado e gestos nativos para MacBook (macOS) e Windows (PC).

        26 atalhos & gestos
        ⌘K CtrlK ⌘K / Ctrl+K
        Pesquisa Global
        Spotlight, clientes e comandos
        ⌘N CtrlN ⌘N / Ctrl+N
        Nova Lead
        Abertura rápida da ficha
        ⌘S CtrlS ⌘S / Ctrl+S
        Guardar Ficha
        Gravar alterações em edição
        ⎋ Esc Esc Esc
        Fechar / Cancelar
        Modais, gavetas e menus
        Spotlight & Navegação Global
        Sistema

        Comandos de pesquisa rápida em todo o CRM e navegação entre ecrãs.

        Pesquisa Global Spotlight Pesquisa instantânea por nome de cliente, NIF, telemóvel, e-mail e comandos
        ⌘ + K Ctrl + K ⌘K / Ctrl+K
        Modo de Comandos Rápidos Abre o Spotlight filtrando apenas comandos operacionais (ex: /kanban, /relatorios, /perfil)
        /
        Navegar Resultados Percorrer a lista de sugestões e clientes encontrados no Spotlight
        ↑ ↓
        Executar / Abrir Selecionado Executa a ação destacada ou abre a ficha do cliente selecionado
        ↵ Return Enter ↵ / Enter
        Central de Notificações Abre a gaveta de alertas, prazos vencidos e menções de colegas
        ⌘ + ⇧ + N Ctrl + Shift + N ⌘⇧N / Ctrl+Shift+N
        Relatórios de Vendas Acesso direto às métricas comerciais e painel de inteligência de negócio
        ⌘ + R Ctrl + R ⌘R / Ctrl+R
        Alternar Barra Lateral Expandir ou recolher o menu de navegação lateral para ganhar amplitude
        ⌘ + B Ctrl + B ⌘B / Ctrl+B
        Guia de Atalhos & Gestos Abre diretamente este painel de consulta rápida em Definições
        ? (Shift + /)
        Fechar / Cancelar Geral Fecha modais, gaveta do cliente, pesquisa Spotlight ou menus contextuais
        ⎋ Esc Esc Esc
        Gestão de Leads & Ficha do Cliente
        Comercial

        Ações de criação, edição rápida e navegação estruturada na ficha do cliente.

        Nova Lead (Formulário Completo) Abre a modal de registo com cálculo automático de risco e score financeiro
        ⌘ + N Ctrl + N ⌘N / Ctrl+N
        Nova Lead Rápida Fora de caixas de texto, inicia de imediato o registo de uma oportunidade
        N
        Guardar Nova Lead Grava e submete o formulário de criação diretamente pelo teclado
        ⌘ + ↵ Return Ctrl + Enter ⌘↵ / Ctrl+Enter
        Guardar Ficha do Cliente Com a gaveta em modo de edição, sincroniza as alterações no Firestore
        ⌘ + S Ctrl + S ⌘S / Ctrl+S
        Ativar Modo de Edição Na aba Resumo da ficha de cliente, coloca todos os campos em modo de edição
        E
        Alternar entre as 8 Abas da Ficha Salto direto: 1-Resumo · 2-Créditos · 3-Tarefas · 4-Histórico · 5-Documentos · 6-E-mail · 7-Portal · 8-Comentários
        ⌘ + 1…8 Alt + 1…8 ⌘ 1-8 / Alt 1-8
        Pipeline Kanban & Ações em Lote
        Funil

        Operação de alto rendimento no funil de vendas e grelha de clientes.

        Mover Oportunidade (Drag & Drop) Arrasta um card entre colunas do funil para alterar a fase comercial com persistência imediata
        Arrastar & Largar
        Seleção Múltipla de Leads Seleciona múltiplos cards no Kanban ou linhas na Tabela para ações em massa (mover fase, exportar, eliminar)
        ⌘ + Clique Ctrl + Clique ⌘ / Ctrl + Clique
        Menu Contextual do Cliente Acesso instantâneo a Ficha, WhatsApp VIP, Chamada, Alterar Fase, Partilhar e Proposta PDF
        2 Dedos Botão Direito Botão Direito / 2 Dedos
        Limpar Seleção do Kanban Desmarca todos os cards selecionados ou fecha o menu contextual de imediato
        Esc
        Gestos de Trackpad & Rato
        Hardware & Gestos

        Fluidez mecânica calibrada para o Magic Trackpad da Apple e ratos com scroll de precisão.

        Deslocamento Horizontal no Funil

        Deslizar lateralmente com 2 dedos no Trackpad do MacBook ou rodar a roda do rato com Shift + Scroll desloca o pipeline sem esforço.

        MacBook Trackpad Rato Windows
        Autoscroll Dinâmico ao Arrastar

        Ao segurar uma lead durante o Drag & Drop, aproxima o card das bordas laterais do ecrã para rolar o funil suavemente em direção às fases seguintes.

        Kanban Comercial
        Pinch-to-Zoom e Escala de Resolução

        Gesto de pinça com 2 dedos no Trackpad Apple ou Ctrl + Roda do Rato para ajustar dinamicamente o conforto visual em monitores 4K ou Ultrawide.

        Acessibilidade & 4K
        Acesso Táctil ao Menu do Cliente

        Tocar com 2 dedos simultaneamente no Trackpad do MacBook abre o menu de ações imediatas sobre qualquer lead ou linha da grelha.

        Apple Trackpad Windows Click
        Touch & Telemóvel / iPad (PWA)
        Dispositivos Móveis

        Gestos desenhados para uma navegação comercial rápida em movimento.

        Swipe no Card de Lead

        Arrasta qualquer card de oportunidade para a esquerda para revelar instantaneamente os botões de Ligar, WhatsApp e marcar como Ganho.

        iOS & Android iPad
        Swipe entre Etapas do Funil

        Desliza horizontalmente pelo ecrã táctil para alternar suavemente entre as diferentes colunas do pipeline de vendas.

        Funil Mobile
        Puxar para Atualizar (Pull to Refresh)

        No topo da lista de clientes ou métricas, puxa para baixo para sincronizar em tempo real as novidades recebidas na base de dados.

        App PWA
        Pressão Longa no Ícone da App

        Mantém premido o ícone do CRM no ecrã de início do teu telemóvel para abrir atalhos nativos imediatos: Nova Lead, Tarefas ou Pesquisa.

        PWA Nativa

        Taxas de IVA

        Ajuste as taxas de IVA (Continente, Açores e Madeira) em vigor para emissão de propostas e cálculos comerciais.

        Tabelas de IVA por Região Fiscal
        Regime Legal

        Continente

        Açores

        Madeira

        Comunicação & Relatórios

        Servidor corporativo para envio de propostas, e-mails de leads e agendamento de relatórios executivos.

        Motor Corporativo de E-mail (Resend Enterprise)
        Motor Ativo

        Envio e receção de propostas, mensagens e relatórios corporativos com alta entregabilidade (SPF/DKIM), rastreio de leitura e captura automática de respostas sem necessidade de contas pessoais Google ou avisos de segurança.

        Disparo automático de propostas Receção inteligente Inbound Alta entregabilidade SPF/DKIM
        Sincronização com a Agenda (iPhone, Android, Mac & PC)
        Sincronização Ativa

        Sincroniza automaticamente as reuniões, chamadas e tarefas do CRM com a aplicação de Calendário do teu telemóvel ou computador (iPhone, Mac, Outlook e Google Calendar). É 100% gratuito e não requer palavras-passe nem ecrãs da Google.

        Ligação Direta à Agenda (Feed iCal Universal)
        Sincronização automática contínua para iPhone, Mac, Windows e Google Calendar.
        Como ver os agendamentos no teu telemóvel ou computador

        Copia o link acima e cola-o na tua app de calendário habitual (no iPhone/Mac em Ficheiro > Nova Subscrição de Calendário ou no Google Calendar em Outros calendários > A partir do URL). Todas as novas reuniões marcadas no CRM aparecem instantaneamente na tua agenda!

        Relatórios Automáticos Agendados

        Recebe relatórios periódicos em Excel ou PDF na tua caixa de correio com métricas de vendas e pós-venda.

        Nenhum relatório agendado.

        Cópias de Segurança na Nuvem

        Snapshots diários e automáticos da base de dados guardados em cofre seguro fora do CRM.

        Cloud Backup Vault
        Encriptado AES-256

        Backups diários automáticos da tua base de dados, guardados em armazenamento seguro fora do CRM. Restaura tudo num clique em caso de necessidade.

        Hub de Integrações Enterprise

        Chaves de API, webhooks transacionais, conectores ERP e ambiente Sandbox.

        Docs OpenAPI

        Usa a chave API para autenticar pedidos REST. Cabeçalho: Authorization: Bearer wd_... · Limite: 2 000 pedidos/hora · Plano: Empresa

        Regenerar invalida a chave atual imediatamente. Atualiza todos os integradores antes de regenerar.


        Exemplos rápidos
        cURL — Listar leads
        
                        
                      
        Node.js — Criar lead com upsert POS
        
                        
                      
        Node.js — Verificar assinatura webhook
        
                        
                      

        Recebe eventos em tempo real no teu servidor. Suporta até 3 endpoints. Cada pedido inclui o header X-WebDone-Signature (HMAC-SHA256).

        Adicionar endpoint

        Eventos a receber

        Ver exemplo de payload
        {
          "event": "lead.won",
          "eventId": "lead.won:abc123",
          "empresaId": "...",
          "timestamp": "2026-06-22T10:00:00.000Z",
          "apiVersion": "2026-06-22",
          "data": {
            "lead": { "id": "abc123", "nome": "Restaurante Silva", "statusNegocio": "Ganho", "valor": 1500 },
            "previous": { "statusNegocio": "Em Negociação" }
          }
        }
        Sincronização de Clientes ERP Desconectado

        Conector de Faturação & Clientes

        Conecte o software comercial da empresa (WebSmartPro, Moloni, InvoiceXpress ou PosERP) para importar e manter a carteira de clientes sincronizada em tempo real com o CRM.

        —Estado da última sync
        Regras de Sincronização & Resolução de Conflitos
        Conectores Disponíveis por Empresa

        Conectores nativos para os sistemas mais usados em Portugal. Cada conector sincroniza clientes, vendas e eventos automaticamente.

        WebSmartPro Faturação & POS

        Software de faturação e gestão comercial. Sincronização direta de clientes e contas correntes.

        Inativo
        Moloni Faturação PT

        Sincroniza clientes Moloni com leads CRM e atualiza dados fiscais em tempo real.

        Inativo
        InvoiceXpress Faturação Cloud PT

        Importação e atualização automática de fichas de clientes via API oficial.

        Inativo
        PosERP Gestão & POS Local

        Agente de sincronização para servidores PosERP locais ou API de rede interna.

        Inativo
        PHC / Primavera ERP PT

        Sincronização via API REST ou ficheiro CSV agendado.

        Em breve
        Zapier Automação

        Liga o WebDone a 5 000+ apps via Zapier. Usa a API key e URL do webhook.

        Guia
        n8n Self-hosted

        Automação open-source. Ideal para integrações com POS local via agente.

        Guia
        WooCommerce E-commerce

        Criar lead no CRM quando há nova encomenda na loja online.

        Em breve
        POS Local (Agente) Windows / Mac / Linux

        Para POS sem HTTPS público. Agente local que envia dados para o CRM.

        Guia

        A carregar logs…
        A carregar entregas…

        Logs guardados 30 dias. Apagados automaticamente por política TTL do Firestore.

        Testa a integração sem dados reais. Cria leads de teste e simula eventos webhook.

        Criar lead de teste

        Cria uma lead real no CRM via API (marcada como origem: "api_sandbox"). Útil para verificar autenticação e resposta.

        
                    

        Testar webhook

        Envia um evento webhook.test para o endpoint configurado. Verifica que o servidor recebe e valida a assinatura corretamente.

        
                      

        Verificar assinatura webhook

        Cola um payload recebido e o header X-WebDone-Signature para verificar se a assinatura é válida.

        Apenas administradores podem gerir API e webhooks.

        Captador do Site

        Formulário público exclusivo da tua empresa. Os pedidos entram automaticamente no CRM em Por Contactar.

        Link Público & Acesso
        URL público gerado automaticamente para partilhar com clientes, landing pages e redes sociais.
        Ativo & Pronto
        —
        ID no URL: — Os pedidos recebidos entram instantaneamente na coluna Por Contactar.
        Conteúdo & Mensagens
        Personaliza os títulos, instruções e mensagens exibidas no teu formulário público.

        Apresentado no topo do formulário em destaque.

        Ação principal clicada pelo cliente.

        Breve introdução motivadora para preenchimento dos dados.

        Exibido após o cliente submeter o pedido.

        Informação de seguimento transmitida ao cliente.

        Apresentado no selo de confiança e compromisso.

        Link para conformidade com o RGPD (opcional, altamente recomendado).

        Pré-visualização
        Ajusta a cor de destaque e confere em tempo real como os teus clientes veem o formulário.

        Hexadecimal (#hex). Deixa vazio para o azul padrão do sistema.

        Cores
        Identidade da Marca: O logótipo e nome da empresa são sincronizados automaticamente com o separador Marca & Empresa.
        webdonecrm.com/pages/captura.html
        —

        —

        —

        Respondemos em menos de 24 horas
        Nome completo *
        Email profissional *
        Telemóvel *
        Mensagem ou detalhes do projeto...
        Aceito o tratamento dos meus dados (RGPD)
        Widget para o teu Site (Embed)
        Adiciona um botão flutuante de contacto e recolha automática de leads colando este código no teu website.
        HTML Snippet Colar antes do fecho da tag </body>
        <script src="https://webdonecrm.com/widget.js" data-empresa="SEU_ID" defer></script>
        Captador sincronizado com o formulário público.

        Sistema & Versão

        Estado da aplicação instalada, histórico de atualizações e verificação de integridade.

        Aplicação Instalada & Diagnóstico
        Produção
        Versão Instalada —

        —

          Quando há uma nova versão disponível, surge um aviso automático com as notas de lançamento e a app atualiza de forma contínua sem necessidade de reinstalação.

          Aplicação no Dispositivo Navegador Web

          Instala o WebDone CRM como aplicação nativa no teu Mac/PC para abrir diretamente do Dock ou Ambiente de Trabalho, com arranque instantâneo.

          WebDone CRM · Aplicação Nativa

          Como Instalar no teu Computador

          Instalação Direta de 1 Clique

          O Google Chrome, Microsoft Edge e Brave suportam instalação automática com integração total no teu sistema operativo.

          1
          Procura o ícone de instalação na barra de endereços

          No canto direito da barra de endereços (junto à estrela de favoritos), clica no ícone de instalar Instalar ou clica no botão abaixo.

          2
          Em alternativa, usa o menu do navegador

          Clica no menu dos 3 pontos (⋮ ou …) no topo direito do navegador e seleciona «Instalar WebDone CRM...».

          3
          Confirma e desfruta da app nativa

          Clica em «Instalar». O CRM abrirá imediatamente numa janela dedicada e criará um ícone na tua Dock / Barra de Tarefas e Ambiente de Trabalho.

          Web Apps no macOS Sonoma (14 ou superior)

          A Apple não permite popups automáticos de instalação em páginas web, mas suporta instalação direta e elegante na Dock do Mac!

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          Abre o menu «Ficheiro» no topo do Mac

          Com o WebDone CRM aberto no Safari, clica na barra de menu superior do teu Mac em Ficheiro (File).

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          Clica em «Adicionar à Dock...»

          Seleciona a opção «Adicionar à Dock...» (ou clica no botão de partilhar na barra de ferramentas do Safari e escolhe «Adicionar à Dock»).

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          Clica em «Adicionar»

          O WebDone CRM é adicionado instantaneamente à Dock do teu Mac, ganhando janela própria, notificações do macOS e arranque ultra-rápido.

          WebDone CRM no iPhone e iPad

          Funciona em ecrã completo com gestos táteis nativos, haptic feedback e arranque instantâneo sem barras do Safari.

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          Toca no botão de Partilhar do Safari

          Na barra inferior do Safari, toca no botão de partilha Partilhar.

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          Seleciona «Adicionar ao ecrã principal»

          Desliza o menu de partilha para baixo e toca na opção Adicionar ao ecrã principal.

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          Toca em «Adicionar»

          No canto superior direito, toca em Adicionar. O ícone oficial do CRM aparecerá no teu ecrã inicial.

          Compatibilidade no Mozilla Firefox Desktop

          A Mozilla descontinuou o suporte oficial a Progressive Web Apps (janelas autónomas) no Firefox para computador.

          Recomendação para a melhor experiência nativa

          Para instalares o WebDone CRM como aplicação nativa independente no computador (janela sem abas, atalhos do sistema e ícone na Dock/Ambiente de Trabalho), abre o CRM no Google Chrome, Microsoft Edge, Brave ou Safari (no Mac).

          Em alternativa no Firefox: Fixar Separador

          Podes fixar o WebDone CRM clicando com o botão direito do rato no separador do CRM no topo do Firefox e selecionando «Fixar separador».

          Sincronização segura via Firebase e funcionamento offline garantido.

          Apagar Registo?

          Esta ação é irreversível.

          Editar Interação

          Atualize o registo desta atividade na linha do tempo.

          0 caracteres Ctrl/⌘ + Enter para guardar

          Confirmar identidade

          Por segurança, confirma quem és para continuar.

          Histórico & Auditoria Global Tempo Real

          Rastreabilidade de atividade, histórico de alterações e conformidade RGPD

          — Registos Carregados
          — Ações Hoje
          — Mais Ativo
          — Ações Críticas
          De
          Até

          Localização no Mapa

          JPG, PNG ou WebP · máx 2 MB · ajusta zoom e posição

          Utilizador

          email · cargo

          Informação pessoal

          Usado no WhatsApp Business da sidebar e contacto da equipa.
          E-mail —
          Função —
          Empresa —

          Preferências

          Notificações do browser Alertas de menções e tarefas em atraso
          Tamanho do Texto & Acessibilidade Escala de leitura para maior conforto e ecrãs 4K / Ultrawide
          Idioma da Interface Os efeitos aplicam-se apenas à tua sessão
          Aplicação no Computador Acesso rápido e janela dedicada neste computador

          Segurança

          Verificação em dois passos Inativo

          Adiciona uma camada extra de segurança à tua conta.

          Obrigatório pela tua organização

          Conta

          Verificação em dois passos

          Introduz o código de 6 dígitos da tua app autenticadora.

          Usa um dos códigos de recuperação que guardaste ao activar o 2FA. Cada código só funciona uma vez.

          Guarda estes códigos de recuperação

          Cada código funciona uma vez se perderes o telemóvel. Guarda num gestor de passwords ou local seguro — não voltam a ser mostrados.

            1 / 3

            Ativar verificação em dois passos

            Confirma a tua identidade para continuar.

            Envia um link de confirmação para o teu e-mail. Verifica a caixa de entrada e a pasta de spam antes de continuar.

            Serás redirecionado para confirmar com a conta Google.

            Abre Google Authenticator, 1Password ou Authy e lê este QR code.

            Não consegues ler o QR? Copia a chave e adiciona manualmente na app.

            Introduz o código de 6 dígitos gerado pela app para concluir.

            Verificação em dois passos obrigatória

            A tua organização exige autenticação adicional para proteger leads, propostas e dados comerciais. Configura uma app autenticadora para continuar.

            Centro WhatsApp Business

            Os modelos WhatsApp estão no módulo lateral «WhatsApp Business». Abre a barra lateral para gerir.

            Nova automatização

            Escolha uma receita pronta ou configure o seu fluxo — executa 24/7 no servidor.

            Receitas prontas

            1 clique

            Clique numa receita para preencher o formulário — pode personalizar antes de guardar.

            Variáveis dinâmicas: {decisor} {empresa} {valor} {responsavel} {fase} {email} {telefone}

            Pré-visualização do e-mail

            
                          

            Envia para o e-mail do cliente através do servidor corporativo com layout HTML de marca.

            Pré-visualização

            Selecione gatilho e ação para ver a regra.

            Executado 24/7 no servidor Cloud

            Personalizar módulos

            Liga só o que usas e arrasta para reordenar. O que desligares deixa de aparecer na barra lateral.

            Gestão de Objetivos

            Meta Mensal

            Meta ativa
            0 / 50.000 €
            0% concluído
            Ver por

            Ficha do cliente

            Cliente

            Identificação

            Foto do contacto
            JPG, PNG ou WebP · máx 2 MB · ajusta zoom e posição
            Logótipo da empresa
            JPG, PNG ou WebP · máx 2 MB · ajusta zoom e posição

            Localização & Operações

            até

            Financeiro & Faturação

            RGPD & Privacidade

            Contacto

            Negócio

            Contratos & Fidelizações

            Etiquetas (Tags)

            Notas

            Mais Detalhes

            Integração POS/ERP Admin

            Vínculo ao sistema externo. Em condições normais é gerido automaticamente pela sync ou pela API. Edita apenas se necessário corrigir manualmente.

            ID do cliente no sistema externo. Usado para upsert via API.
            Só alterar manualmente para corrigir um estado incorreto.

            Negócios associados

            Agendar Nova Tarefa
            Aparece no Centro Operacional e no Calendário
            Modelos inteligentes
             

            Tarefas Agendadas

            Documentos

            Documentos guardados no CRM

            0

            Arraste ficheiros ou clique para anexar

            PDF, Word, JPG ou PNG · máx. 15 MB
            A enviar...

            Lixo — Clientes Eliminados

            0

            Recuperação e histórico de clientes apagados

            Os clientes eliminados são guardados aqui durante 30 dias. Depois são apagados automaticamente.
            Comunicação Equipa & clientes num só lugar
            ?
            Seleciona uma conversa

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            Escolhe uma mensagem na lista ou compõe um novo.

            ?
            Notas Internas da Equipa (Invisível para o cliente)
            Imagens bloqueadas
            Larga os ficheiros para anexar
            Responder
            E-mail arquivado

            Nova Conversa

            Seleciona um membro da equipa para conversar:

            Participantes (0 selecionados) Mín. 1 outro colega

            Definições do Grupo

            Membros do Grupo (0)

            Partilhar Cliente

            Envia a ficha de um cliente diretamente no chat

            Referência rápida

            Atalhos & gestos

            Mac e Windows — 33 comandos na pesquisa global

            ? abre este painel · Esc fecha

            Possível duplicado

            Encontrámos registos semelhantes. Podes abrir a ficha existente ou criar mesmo assim.

            Exportar Carteira de Clientes

            Exportação executiva de alta fidelidade com dados comerciais, fiscais, contactos, contratos e métricas de fecho.

            Assistente de Importação

            Mapear colunas do ficheiro

            Ficheiros .csv, .xlsx ou .xls — faz a correspondência com os campos do CRM.

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            Mapear colunas
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            Pré-visualizar
            Coluna do ficheiro Amostra (1.ª linha) Campo no CRM
            Nome Telefone E-mail Setor Estado
            O campo Nome / Empresa é obrigatório.

            Adiar Data Limite

            Selecione até quando pretende prolongar o pagamento.

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            Escolha como pretende proceder com esta oportunidade.

            Reunião

            Título do Compromisso

            10:00 — 11:00
            Cliente